中金發(fā)布研究報告稱，考慮到萬洲國際（00288）有關史密斯菲爾德公司的建議分拆及獨立上市方案更新，該行預計有利于萬洲國際整體估值水平的提振及市場流動性改善，上調(diào)目標價近10%至7.8港元，維持“跑贏行業(yè)”評級。

　　該行表示，維持公司2024盈利不變，預計2025年美國肉制品業(yè)務在產(chǎn)品結構優(yōu)化和成本提效下，噸利有望進一步改善。該行預計公司2024年歸母利潤約13.5億美元。該行上調(diào)2025年核心歸母凈利3%至近14.7億美元，新引入2026年核心歸母凈利潤15.7億美元。